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ベトナムカシューナッツ

ベトナムカシューナッツ市場

Vietnam’s cashew nut market

Date: 08 June 2012
Copyright: Saigon Aroma Co. Ltd.

各年度のベトナムカシューナッツ栽培面積および原料カシュナッツ生産量

 年度面積 (千ヘクタール)  前年比(%)生産量 (千トン) 前年比(%) 能率(トン/ha)
 2008 421.5  350  0.83 
 2009 398 5.6  293– 16.3 0.74 
 2010 373 6.3 3116.1 0.83 
 2011 360 3.5 3182.2 0.88 
 2012 (見込み) 350 2.8   
注:(1) 上記の面積は収穫の面積であり、栽培面積の合計(新たに栽培する面積)より少し下回る。
(2) 2011年にカシューナッツ栽培面積が減ったにもかかわらず生産量が増えたのは新しいカシューナッツ種(高能率のカシューナッツ種)をあるとことに使用したからである。

ベトナムの主要なカシューナッツ栽培地はBinh Phuoc省、Ba Ria – Vung Tau、Dong Nai省などのベトナム南部の東部各地方およびTay Nguyen高原(ベトナム中部の南部高原)である。その中、Binh Phuoc省(15万ヘクタール、全国の50%面積と60%生産量-2011年のデータ)は一番大きい栽培面積を持っており、「カシューナッツの都」と呼ばれている。カシューナッツの木はベトナム南部の東部と中部南Tay Nguyen高原の赤土でよく成長しており、世界一番美味しいカシューナッツを生産すると言われている。

 
カシューナッツの木とカシューアップル

ベトナムにおけるカシューナッツ栽培・カシューナッツ売買の形態

ベトナムにおいてカシューナッツの木は農民の実家またはカシューナッツ果樹園に農民により栽培されている。カシューナッツ果樹園の面積は数平米から数ヘクタールまで果樹園を持っている農民の経済力によってさまざまである。カシューナッツの収穫時期(ベトナムでは3月~6月)になると、小規模の代理店(村代理店または町代理店)は小型の車で各農家へ行って原料カシューナッツ買収する。カシューナッツ加工・販売企業はこれらの代理店から大型のトラックで原料カシューナッツを集めて自社の倉庫に一年分の原料を保存して一年中に加工する。
原料カシューナッツの価格は売買の場で売買の時点で相場を参考にして買い手と売り手が決める。価格交渉できない場合もある。原料カシューナッツの価格は日々変わって、売り手が提示した価格の有効期限は短い(普段は数日~1週間)。

ベトナムカシューナッツ栽培面積の傾向

近年ベトナムのカシューナッツ栽培面積は減りつつあり、2015年まで続いて減少すると見込まれる。具体的に全国の一番栽培地のBinh Phuoc省では、数年間で157千ヘクタール(2008)から150千ヘクタール(2010年から現在まで)に減少し、2015年に130千ヘクタールまで下がり続ける見込みである。
全国にかけて2011年のカシューナッツ栽培面積が36万ヘクタールしかなく、2010年より5%、2009年より10%縮小した。
その原因はこの数年間カシューナッツの木の栽培がゴムの木、コーヒー、胡椒など他の植物より経済的な利益が下回っており、かつカシューナッツ果樹園が老いて実る能率が低くなっていることである。農民たちはその原因でカシューナッツの木をやめて経済性が良い他の木へ転向している。
カシューナッツの95%以上が輸出され、国内消費が5%以下のため、ベトナムのカシューナッツマーケットは不安定である。ベトナムのカシューナッツ価格は世界市場に依存し、ヨーロッパ債権危機による世界経済が不況になると、2010年の始まりからベトナムの原料カシューナッツの価格が下がり続けている。2011年9月に原料カシューナッツの価格は27,000 ~ 28,000 VND/kgであった。収穫時期の始まりである2011年2,3月の価格40,000 ~ 42,000 VND/kgと比べると大幅に下がった。2012年2月に原料カシューナッツの価格がさらに下がり、15,000 ~ 22,000 VND/kgとなっており昨年の半分になる。カシューナッツ価格の不安定さも農民たちがカシューナッツの木をやめて他の木の栽培へ切り替えることのひとつの原因である。

ベトナムにおけるカシューナッツ加工

ベトナムカシューナッツ協会(VINACAS)の統計データによると、2011年にベトナムに200企業以上が存在しており加工能力は年間原料カシューナッツ80万トンに上っている。国内の原料カシューナッツは年間40万トンしか調達できないため、アフリカから原料カシューナッツを輸入しなければならない。
ベトナムカシューナッツの収穫時期は3月から6月までで、原料調達は4月から8月にかける。カシューナッツ・プロセッシング・カンパニーは原料カシューナッツを買い取って太陽光で干した後、倉庫で保存しており年中の加工に使用する。天気により国内カシューナッツ生産量が変わるため、各カシューナッツ会社は買い取れる量を見て輸入する量を計算する。
原料カシューナッツ(硬い殻、シルク皮がついているもの)から中にあるナッツの重量は25 ~ 30%である。
原料カシューナッツの殻は燃やす燃料、カシューナッツオイル(Cashew nut shell liquid, CNSL)搾取などに使われる。

商品ナッツとカシューナッツオイルの割合
  • 商品ナッツ / 原料カシューナッツ:25 ~ 30%
  • 殻 / 原料カシューナッツ:68 ~ 70%
  • CNSL / 殻: 18 ~ 23%
備考:原料カシューナッツは硬い殻(nut shell)、種皮(testa skin)、仁(商品ナッツ、kernel)からなる。

原料カシューナッツの輸入

カシューナッツの国内プロセッシングの需要に応えてベトナムはGhana, Nigeria, Ivory Coast, Indonesiaなどから原料カシューナッツを輸入している。
2010年にベトナムは合計で40.4万トンの原料カシューナッツ(合計金額4億米ドル、CNF価格950~1150 USD/ton)を輸入した。2011年に43万トンの原料カシューナッツを輸入してきた。

各年度のベトナムの商品カシューナッツ輸出量
 年数量(千トン) 金額(百万米ドル)備考
 2008167 920 
 2009177 850  
 2010198 1,100 4万トンのCNSLを含む
 2011166 1,400 6万トンのCNSLを含む    
 2012 (見込み)170 1,500  

2010年度、ベトナムの商品カシューナッツは80ヶ国以上に輸出されており、その中主要な消費国はアメリカ(輸出金額の32.67%)、中国(16.08%)、オランダ(13.07%)、オーストラリア(7.62%)。2010年にベトナム全国に273以上のカシューナッツ輸出企業が存在しており、輸出金額の大きい企業の数は下記である。
  • 輸出金額 5 ~ 10百万米ドル:20社
  • 輸出金額 10 ~ 20百万米ドル:16社  
  • 輸出金額 20 ~ 40百万米ドル:11社
  • 輸出金額40百万米ドル以上:3社
2010年度の輸出量が大きい企業: Donafoods, Olam Vietnam, Pygemaco, Rals, Long Sơn, Intimex, Lafooco, Hoàng Sơn 1, Tanimex-LA, Thảo Nguyên。
(Nguồn: Vinacas)

ベトナムの主要な輸出先の国


カシューナッツの輸出価格

2012年1月
国、種類価格 (USD/kg) 2011年8月の末との比較
米国, W2408.93– 16 ~ – 18%  
米国, W32  8.60– 16 ~ – 18%  
オランダ, W320  8.91  – 13%  
中国, W240  9.80  – 8%
中国, W320  9.50  – 5%  
カシューナッツ原料(殻付)の国内調達価格 (VND/kg)27,000 ~ 28,000 VND/kg  収穫時期の始まり(2011年の2、3月;その時点の価格:40,000 ~ 42,000 VND/kg)より30%減
Source: The Saigon Times 1/2012

カシューナッツの殻オイル(CNSL)

英語名:Cashew Nut Shell Liquid (CNSL), Cashew Nut Oil
ベトナム語名:Dầu điều (カシューナッツオイル), dầu vỏ hạt điều (カシューナッツの殻オイル)
2010年にベトナムは4万トン程度のカシューナッツオイル(CNSL)を輸出した。2011年にベトナムは8万トンのCNSLを製造し、6万トンを輸出して5千万米ドル(830 USD/ton)を得た。
ベトナムカシューナッツオイルの生産大手はThao Nguyen Co. Ltd.(年間3万5千トンのCNSLを製造)、Donafoods(年間9千トンのCNSLを輸出)。

ベトナムカシューナッツの税金

カシューナッツ輸入
原料カシューナッツ(殻つき):優待税金 3%,普通税金 4.5%
商品カシューナッツ(殻なし):優待税金 25%,普通税金 37.5%

消費税 (VAT - Value Added Tax):5%

カシューナッツ輸出税金:0%

カシューナッツ税関番号:0801

ベトナムカシューナッツ加工・販売・輸出企業の現状

2012年度第一四半期、ほとんどのカシューナッツ企業、特に中小企業、は資金調達やカシューナッツ価格の下落などで困難にあっている。ベトナムカシューナッツ協会Vinacasによると、2011年度の平均輸出価格が8000 ~ 8200 USD/トンであったが、下がり続けており、2010年3月に6500 USD/トンに値下がった。北米、ヨーロッパからの契約はキャンセルされたまたはお支払いが遅れている。同時に、カシューナッツ加工企業は原料20万トンの在庫を抱えている。これらの原料カシューナッツは高いとき(1400 ~ 1500 USD/ton)に買い取られて現時点(2012年3月)の価格で商品ナッツを売ると1トンあたり1000ドルの赤字がでる。現在2012年3月の原料価格は1100 ~ 1200 USD/tonである。
カシューナッツ企業のほとんどは銀行ローンで運営しているため、ローン返済およびさらに銀行から借りることが困難である。2012年3月に、カシューナッツ企業のローン総額が3兆ドン(約1.5億ドル)となった。その他、ベトナムカシューナッツビジネスは農家にある原料カシューナッツ38万トンの買収に9~10兆ドン(約4.5~5億ドル)が必要であり、加工原料輸入のためさらに2.5億ドルを要る。
銀行の金利が高いこと(年間16~18%)もカシューナッツ企業の経営に影響を与えている。ベトナムカシューナッツ協会VINACASは政府へカシューナッツ企業に対する優待の金利にすることを申し込んでいる。
Binh Phuoc省カシューナッツ協会会長Hoang Manh Binh氏によると、2011年、高く買収して安く販売(買収価格の半分)したため、ベトナムのカシューナッツ加工・経営企業に8兆ドン(約4億ドル)の赤字が出たという。ほかに、2012年度はカシューナッツが凶作と価格下落(2011年度の平均価格の3分の2)があいまって農民たちは経済的に困っている。

ベトナムのカシューナッツ会社の一部

Đồng Nai農産食品加工輸出入会社 (DONAFOODS)
会社形式:国営
説明:カシューナッツ、コーヒーの加工・輸出、他のナッツ。
Website: 無し
Address: Xa Lộ Hà Nội Đường 30/4, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: 061.3891592, 061.3891637  –  Fax: 061.3891549;
Email: donafoods@hcm.vnn.vn
生産能力:商品カシューナッツ年間8千トン、カシューナッツオイル年間1万トン(2011年)

Long An品物加工輸出株式会社 (LAFOOCO)
会社形式:国営
説明:カシューナッツ、トウモロコシ、キャッサバの買収・加工
Website: lafooco.vn
生産能力:商品カシューナッツ年間6千トン(2010年)

Thảo Nguyên有限責任会社
会社形式:民間
説明:カシューナッツ加工、カシューナッツオイル(CNSL)、カルダノールオイル(cardanol oil)
生産能力:商品カシューナッツ年間5500トン、CNSL年間35,000トン、カルダノールオイル年間1万トン(2011年)

Thái Gia Sơn有限責任会社(THAGISON)
英語名:Thagison Co. Ltd.
会社形式:民間

Tân An農産食品加工輸出有限責任会社 (TANIMEX-LA)
英語名:Tan An Foods Processing Export Co. Ltd.
設立:1998
会社形式:民間

Bimico有限責任会社 (BIMICO)
英語名:Bimico Co. Ltd.
設立:2000
会社形式:民間

もっと見る:
カシューナッツ大手20社(G20-VCS):http://www.g20vcs.com.vn
ベトナムカシューナッツ協会Vinacasメンバー:http://www.vinacas.com.vn/content/portfolio

ベトナムカシューナッツ協会VINACAS
(Vietnam Cashew nut Association)
Address: 135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, HCMC, Việt Nam
Tel: (08) 3.8242 136 – Fax: (08) 3.8242.138 
Email: info@vinacas.com.vn

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